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外国債券投資 海外ETFを利用した分散投資で利息収入を得る

外国債券投資で安定運用

債券市場の値動きは株式市場の値動きに比べ、相対的に安定していて、債券投資は利息収入(金利)を得られるので、外国債券投資は安定的な資産運用を目指すことができるのではないでしょうか。

例えば、10万ドルで外国債券ポートフォリオを海外ETFで構築したときに、

利息収入の年利回り3.0%(税引き前)だった場合

年間で3,000ドル の利息を得られます。(税引き前)


グローバル外国債券ポートフォリオを構築する

海外ETFでグローバル外国債券ポートフォリオを構築し、安定した利息を毎月得ることを目指してみてはどうでしょう。

海外ETFとは、海外の証券取引所(ニューヨーク証券取引所など)に上場されている投資信託です。
上場されているので透明性が高く、流動性もよいのが海外ETFのメリットとなります。
海外ETFは上場しているため、株式と同様に価格がリアルタイムに変動します。
値動きを見ながら購入・売却のタイミングを決められるほか、株式と同様、指値・成行注文が可能です。
また、一般の投資信託と比べ、運用コストが低いのもメリットとなります。

海外ETFには、様々な債券指数の値動きに連動する商品が多数あります。
どのような債券指数に連動する海外ETFがあるのかというと、米国債、米国の公社債、米国の投資適格社債、米国のハイ・イールド社債、米国以外の先進国国債、新興国の国債などがあります。
どの海外ETFも、ほぼ毎月利息が振り込まれてきます。
外貨建ての金融商品なのでほとんどが米ドルでの振込みになります。


国内金融機関で購入可能な外国債券海外ETF

iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund (IEF)
iシェアーズR ・バークレイズ 米国国債 7-10年 ファンド
バークレイズ・キャピタル米国国債(7-10年)インデックスへの連動を目指します。
米財務省市場の中期物セクターへ投資します。
(2010年利息の利回り3.1%)

iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (TLT)
iシェアーズR ・バークレイズ 米国国債 20年超 ファンド
バークレイズ・キャピタル米国国債(20年超)インデックスへの連動を目指します。
残存期間が20年超、米ドル建ての米国財務省証券で構成されています。
(2010年利息の利回り4.2%)

iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund (IGOV)
iシェアーズ・S&Pシティグループ世界国債(除く米国)・ファンド
S&Pシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目標としています。
(2010年利息の利回り2.0%)

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Eund (EMB)
iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド
JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目標としています。
(2010年利息の利回り5.1%)

iShares Barclays Aggregate Bond Fund (AGG)
iシェアーズR ・バークレイズ 米国総合 ファンド
バークレイス・キャピタル米国総合インデックスへの連動を目指します。
米国投資適格債券市場へ投資します。
(2010年利息の利回り3.7%)

iShares iBoxx $ high Yield corporate Bond (HYG)
iシェアーズR iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ファンド
iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド インデックスへの連動を目指します。
米ドル建ての高利回りの社債に投資。
(2010年利息の利回り8.3%)

iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond (LQD)
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド
IBoxx米ドル建てリキッド投資適格インデックスへの連動を目指します。
流動性の高い投資適格米ドル建て社債の銘柄で構成。
(2010年利息の利回り4.9%)


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